ট্যাগ হলো কাস্টমারদের জন্য আপনার নিজের লেবেল, যেমন "Wholesale" (পাইকারি) বা "Do not call" (ফোন করবেন না)। Customers পাতার Tags বাটন থেকে ট্যাগ বানান, তারপর কাস্টমারের প্রোফাইলে টিক দিয়ে Save চাপুন।
কোথায় পাবেন
- আপনার ট্যাগগুলো: Admin › CRM › Customers › Customers › Tags (সিআরএম › কাস্টমার)
- একজন কাস্টমারকে ট্যাগ দেওয়া: কাস্টমার খুলুন, তারপর Details › Tags
ট্যাগ বানানো, বদলানো আর দেওয়ার জন্য CRM — work with customers লাগে। Admin, Manager, Supervisor আর Moderator রোলের সাথেই এটা পান। Store Manager বা Seller-কে দেওয়া যায়।
ধাপে ধাপে
ট্যাগ বানানো বা বদলানো
- যান Admin › CRM › Customers › Customers-এ, Tags চাপুন।
- নতুন ট্যাগের জন্য একটা রং বাছুন, নাম লিখুন (যেমন "Corporate"), তারপর Add চাপুন।
- নাম বদলাতে নাম বা রং বদলে পাশের টিক বাটন চাপুন।
- মুছতে ময়লার ঝুড়ির বাটন চেপে নিশ্চিত করুন। যত কাস্টমারের গায়ে ট্যাগটা ছিল, সবার থেকে সরে যাবে।
কাস্টমারকে ট্যাগ দেওয়া
- কাস্টমারের প্রোফাইল খুলুন।
- Details › Tags-এ যেগুলো মেলে, টিক দিন। যেগুলো আর মেলে না, টিক তুলে দিন।
- Save চাপুন।
জেনে রাখুন
- শুরুর ট্যাগ। আপনার দোকানে প্রথমবার CRM খুললে তিনটা ট্যাগ নিজে থেকে তৈরি হয়: Wholesale, Follow up আর Do not call। ইচ্ছেমতো নাম বদলান বা মুছে দিন। এগুলো আর নতুন করে তৈরি হয় না।
- ট্যাগ দিয়ে ফিল্টার। Customers পাতায় Any tag থেকে একটা ট্যাগ বেছে Filter চাপলে শুধু সেই কাস্টমারদের দেখবেন। এর সাথে গ্রুপ, স্টাফ বা সার্চও মেলাতে পারেন।
- ট্যাগ সব জায়গায় দেখা যায়: লিস্টে, প্রোফাইলে আর Export CSV-তে।
- ট্যাগ আর গ্রুপ আলাদা। গ্রুপ (VIP, Repeat, New, Inactive, Risky…) অর্ডার দেখে নিজে থেকেই ঠিক হয়। ট্যাগ শুধু আপনার টিম যা দেয়।
- ট্যাগের নাম সর্বোচ্চ ৬০ অক্ষর পর্যন্ত হতে পারে।
- প্রতিটা দোকানের ট্যাগ নিজের। অন্য দোকান কখনো দেখে না।
সাধারণ সমস্যা
- Tags বাটন নেই, ট্যাগের ঘরগুলো ধূসর। ওই লগইনে শুধু CRM — see customers আছে। Admin › Administration › Users & access › Users & logins থেকে CRM — work with customers যোগ করুন।
- টিক দিলেন, কিন্তু ট্যাগ থাকল না। টিক দেওয়ার পরে Details-এর নিচের Save চাপুন।
আরও পড়ুন
আরও সাহায্য লাগবে?
আমাদের ফেসবুক গ্রুপে জিজ্ঞেস করুন — টিম আর অন্য দোকান মালিকরা সেখানে উত্তর দেন।
গ্রুপে জিজ্ঞেস করুন →