কাস্টমারের প্রোফাইলে একজন মানুষের সব তথ্য এক পাতায়: কতবার অর্ডার দিয়েছেন, কী ডেলিভার হয়েছে বা ফেরত এসেছে, কত টাকা খরচ করেছেন, তার তথ্য আর ট্যাগ, ফলো-আপ কাজ, আর অর্ডার, নোট ও কলের এক টানা ইতিহাস।
কোথায় পাবেন
Admin › CRM › Customers › Customers (সিআরএম › কাস্টমার), তারপর কাস্টমারের নামে ক্লিক করুন (বা লাইনের শেষের তীর চিহ্নে)।
প্রোফাইল দেখতে লাগে CRM — see customers। কিছু বদলাতে লাগে CRM — work with customers।
কীভাবে কাজ করে
উপরে: নাম, মোবাইল আর ইমেইল, কাস্টমারের গ্রুপ (VIP, Repeat, New ইত্যাদি) আর ট্যাগ। বাটন: Call (ফোনের ডায়ালার খোলে) আর WhatsApp (এই নম্বরে চ্যাট খোলে)।
চারটা কার্ড:
- Orders — মোট অর্ডার, তার কয়টা ডেলিভার হয়েছে আর কয়টা বাতিল বা ফেরত।
- Total spent — ডেলিভার হওয়া অর্ডারের টাকা।
- Average order — সব আসল অর্ডার থেকে গড়।
- Last order — কতদিন আগে, আর প্রথম অর্ডারের মাস থেকে "customer since"।
Details: Name, Email, Address, District (জেলা), Birthday (জন্মদিন), Looked after by (এই কাস্টমারের দায়িত্বে কোন স্টাফ) আর Tags। কিছু বদলালে Save চাপুন। কাজের টিক না থাকলে ঘরগুলো ধূসর থাকে।
Follow-up tasks: এই কাস্টমারের কাজগুলো, কখন করতে হবে আর কে করবেন। নতুন কাজ যোগ করুন একটা শিরোনাম আর তারিখ-সময় দিয়ে।
Add a note or log a call: কী কথা হলো লিখুন, বা কলে কী হলো বেছে নিন।
History: এক টানা টাইমলাইন, নতুনটা আগে:
- ওয়েবসাইটের অর্ডার — ইনভয়েস, টাকা আর স্ট্যাটাস, সাথে open order। ডিলিট হওয়া অর্ডারে "deleted" লেখা থাকে।
- পেজের অর্ডার (কুরিয়ার পার্সেল আর সেলারের অর্ডার) — ইনভয়েস, টাকা, অবস্থা আর পেজের কোড, সাথে open।
- নোট আর কল — কে লিখেছেন, কখন।
জেনে রাখুন
- হিসাবগুলো অর্ডার দেখে নিজে থেকেই আপডেট হয়। এগুলো হাতে বদলাতে হয় না।
- আপনি যে তথ্য লেখেন, তা থেকে যায়। নতুন অর্ডার শুধু খালি ঘরগুলো ভরে।
- ইতিহাসে দেখা যায় সর্বশেষ ৫০টা ওয়েবসাইট অর্ডার, ৫০টা পেজের অর্ডার আর ১০০টা নোট।
সাধারণ সমস্যা
- Details-এর ঘরগুলো ধূসর, Save বাটন নেই। ওই লগইনে শুধু CRM — see customers আছে। Users & logins থেকে CRM — work with customers যোগ করুন।