কাস্টমারের ব্যাপারে কল বা নোট কীভাবে লিখে রাখব?

কাস্টমারের প্রোফাইল খুলে Add a note or log a call ব্যবহার করুন। ধরন বাছুন (Note, Call, WhatsApp, SMS, Email বা Meeting), কী হলো বেছে নিন বা কী কথা হলো লিখুন, তারপর Save চাপুন। এটা কাস্টমারের ইতিহাসে চলে যায়, পুরো টিম দেখতে পায়।

কোথায় পাবেন

Admin › CRM › Customers › Customers (সিআরএম › কাস্টমার), একজন কাস্টমার খুলুন, তারপর Add a note or log a call।

এর জন্য CRM — work with customers লাগে। Admin, Manager, Supervisor আর Moderator রোলের সাথেই এটা পান। Store Manager বা Seller-কে দেওয়া যায়।

ধাপে ধাপে

কাস্টমারের প্রোফাইল খুলুন।
Add a note or log a call-এ ধরন বাছুন: Note, Call, WhatsApp, SMS, Email বা Meeting।
মিললে What happened? থেকে বেছে নিন: Reached (কথা হয়েছে), No answer (ধরেননি), Busy, Wrong number (ভুল নম্বর), Call back later (পরে ফোন দিতে বলেছেন), Interested, Not interested বা Order confirmed।
বক্সে কী কথা হলো লিখুন (কী হলো বেছে নিলে লেখা ঐচ্ছিক)।
মনে করিয়ে দিতে চাইলে Remind me to follow up-এ তারিখ আর সময় দিন, চাইলে ছোট একটা রিমাইন্ডার লেখাও দিন।
Save চাপুন। "Saved to the customer's history." দেখবেন।

জেনে রাখুন

কিছু লিখুন অথবা ফল বাছুন। দুটোর একটা লাগবেই।
শেষ যোগাযোগ। Call, WhatsApp, SMS, Email বা Meeting লিখলে কাস্টমারের সাথে এখনই যোগাযোগ হয়েছে বলে ধরা হয়। Note-এ হয় না।
রিমাইন্ডার একটা ফলো-আপ কাজ হয়ে যায়। এটা যায় Looked after by-তে থাকা স্টাফের কাছে, কেউ না থাকলে আপনার কাছে। রিমাইন্ডার লেখা না দিলে কাজের নাম হয় "Follow up with" আর কাস্টমারের নাম।
Call বাটন শুধু ফোন লাগায়। উপরের Call চাপলে ফোনের ডায়ালার খোলে। কথা শেষে উপরের ধাপগুলো দিয়ে কলটা লিখে রাখুন।
একটা নোট সর্বোচ্চ ৫,০০০ অক্ষর পর্যন্ত হতে পারে।
পুরো দোকানের সর্বশেষ ১০টা নোট আর কল CRM overview-তেও দেখা যায়।

সাধারণ সমস্যা

"Write a note or choose what happened." আসছে। দুটোই খালি ছিল। এক লাইন লিখুন বা একটা ফল বাছুন।
ভুল কাস্টমারে নোট লিখে ফেলেছেন। History-তে নোটের পাশে remove চেপে নিশ্চিত করুন। নিজের নোট নিজে সরাতে পারেন। দোকানের মালিক যে কারো নোট সরাতে পারেন।
Add a note-এর ঘর নেই। ওই লগইনে শুধু CRM — see customers আছে। Users & logins থেকে CRM — work with customers যোগ করুন।