কাস্টমার লিস্ট কীভাবে এক্সপোর্ট করব?

যান Admin › CRM › Customers › Customers-এ আর Export CSV চাপুন। যে লিস্টটা দেখছেন তার সব কাস্টমারের একটা ফাইল নেমে যাবে: নাম, মোবাইল, অর্ডার, কত টাকা খরচ করেছেন, গ্রুপ আর ট্যাগ।

কোথায় পাবেন

Admin › CRM › Customers › Customers › Export CSV (সিআরএম › কাস্টমার)

এর জন্য CRM — see customers লাগে। Admin, Manager, Supervisor, Store Manager আর Moderator রোলের সাথেই এটা পান, Seller-কে দেওয়া যায়। দোকানের মালিকের এটা সবসময় থাকে।

ধাপে ধাপে

যান Admin › CRM › Customers › Customers-এ।
শুধু কিছু কাস্টমার চাইলে আগে লিস্ট ছোট করুন: একটা গ্রুপ (যেমন VIP), একটা ট্যাগ বা একজন স্টাফ বাছুন, অথবা সার্চ লিখুন, তারপর Filter চাপুন।
Export CSV চাপুন।
customers-<আজকের তারিখ>.csv ফাইলটা নেমে যাবে। Excel বা Google Sheets-এ খুলুন।

জেনে রাখুন

ফাইলে যা থাকে: Name, Mobile, Email, District, Orders, Delivered, Cancelled/Returned, Total spent, Last order, Segment আর Tags।
ফিল্টার মেনে চলে। ওই ফিল্টারে লিস্টে যারা আছে, ঠিক তারাই একই ক্রমে ফাইলে আসে, সব পাতার (শুধু প্রথম ৩০ জন না)।
Excel-এ বাংলা নাম ঠিকঠাক দেখায়। ফাইলটা এমনভাবে সেভ হয় যাতে Excel বাংলা লেখা ভাঙা না দেখায়।
Segment-এ থাকে কাস্টমারের গ্রুপ, যেমন VIP বা Inactive। Tags হলো আপনার টিমের দেওয়া ট্যাগ।
এক মোবাইল নম্বরে এক লাইন। অর্ডারে নম্বর যেভাবেই লেখা হোক, CRM প্রতিটা নম্বরের জন্য একজন কাস্টমার রাখে।
ফাইলে শুধু আপনার দোকানের কাস্টমার থাকে।

আরেকটা লিস্ট: ওয়েবসাইটের অ্যাকাউন্ট। যারা আপনার শপে অ্যাকাউন্ট খুলেছেন, তাদের লিস্ট আছে /admin/customers-এ (Customer List)। ওখানকার Export বাটনে নাম, ইউজারনেম, ইমেইল আর ফোনসহ customer_list.xlsx নামে। এই বাটনে Payments & profit (owner)-ও লাগে, তাই এটা মূলত মালিকের জন্য।

সাধারণ সমস্যা

ফাইলে যত কাস্টমার ভেবেছিলেন তার চেয়ে কম। কোনো গ্রুপ, ফিল্টার বা সার্চ চালু ছিল। Filter-এর পাশের Clear চেপে আবার এক্সপোর্ট করুন।
কিছু কাস্টমারের নাম নেই। নাম আসে তাঁদের অর্ডার থেকে। অর্ডারে নাম না থাকলে কাস্টমারের প্রোফাইলে গিয়ে নাম লিখে দিন।
Customer List-এর Export-এ লেখা আসে "You do not have access to: Payments & profit (owner)"। তার বদলে CRM-এর Export CSV ব্যবহার করুন, অথবা মালিককে বলুন।