কাস্টমার লিস্ট নিজে নিজে কীভাবে তৈরি হয়?

কাস্টমারদের একজন একজন করে হাতে লিখতে হয় না। যে মোবাইল নম্বর থেকেই অর্ডার আসুক, সেটা CRM-এ একজন কাস্টমার হয়ে যায়। আর অর্ডার বদলালেই তার হিসাব (অর্ডার, ডেলিভারি, খরচ করা টাকা) নিজে থেকে আপডেট হয়।

কোথায় পাবেন

Admin › CRM › Customers › Customers (সিআরএম › কাস্টমার)। এর জন্য CRM — see customers টিক লাগে।

কীভাবে কাজ করে

এক মোবাইল নম্বর, এক কাস্টমার। নম্বর যেভাবেই লেখা হোক, তা 01XXXXXXXXX আকারে সাজিয়ে নেওয়া হয়। "+880 1XXX-XXXXXX", "8801XXXXXXXXX" আর "01XXXXXXXXX" একই কাস্টমার।

কাস্টমার আসে যেখান থেকে:

ওয়েবসাইটের অর্ডার — দোকান, ল্যান্ডিং পেজ আর অ্যাডমিন প্যানেল থেকে বানানো অর্ডার।
কুরিয়ার পার্সেল — ফেসবুক পেজের জন্য বুক করা পার্সেল, যেগুলো কোনো ওয়েবসাইট অর্ডারের সাথে যুক্ত নয়।
সেলারদের অর্ডার — ERP-তে লেখা, যেগুলোর এখনো পার্সেল হয়নি।

কখন আপডেট হয়: কোনো অর্ডার সেভ বা ডিলিট হলে, সেলারের অর্ডার সেভ হলে, বা পার্সেল বুক হলে বা বদলালে, সাথে সাথেই।

কী কী গোনা হয়:

Orders — সব আসল অর্ডার (ডিলিট হওয়া বা অসম্পূর্ণ চেকআউট বাদে)।
Delivered — Complete হওয়া অর্ডার, আর ডেলিভার বা আংশিক ডেলিভার হওয়া পার্সেল।
Cancelled/Returned — Cancelled, Return বা Fake হওয়া অর্ডার, আর বাতিল পার্সেল।
Total spent — ডেলিভার হওয়া অর্ডারের টাকা, সাথে ডেলিভার হওয়া পার্সেলে তোলা ক্যাশ।
প্রথম আর শেষ অর্ডারের তারিখ।

তথ্য ভরে, কখনো মুছে লেখে না। কাস্টমারের নাম, ইমেইল, ঠিকানা বা জেলা না থাকলে, তার সবচেয়ে নতুন অর্ডার থেকে নেওয়া হয়। স্টাফ যা লিখে রেখেছেন, তা যেমন আছে তেমনই থাকে।

উদাহরণ: রংধনু ফ্যাশনে শিমা ওয়েবসাইটে অর্ডার দিলেন "+8801XXXXXXXXX" লিখে, পরে ফেসবুক পেজে "01XXXXXXXXX" দিয়ে। CRM-এ দেখাবে একজনই কাস্টমার, শিমা, ২টা অর্ডারসহ।

জেনে রাখুন

অসম্পূর্ণ চেকআউট (নম্বর লিখে চলে গেছেন) আলাদা গোনা হয়। যে নম্বরে শুধু এটাই আছে, সেটা থাকে Abandoned checkout গ্রুপে।
ডিলিট হওয়া অর্ডার। কোনো নম্বরের সব অর্ডার ডিলিট হলে আর কেউ ওই কাস্টমারকে নিয়ে কাজ না করে থাকলে (নোট, কাজ, ট্যাগ বা দায়িত্বে কেউ নেই), কাস্টমারটা সরে যায়। টিম কাজ করে থাকলে থেকে যায়।
প্রতিটা দোকানের নিজের লিস্ট। এক দোকান আরেক দোকানের কাস্টমার কখনো দেখে না।

সাধারণ সমস্যা

হিসাব ভুল লাগছে বা পুরোনো কাস্টমার নেই (যেমন প্রথমবার ব্যবহারের সময়)। Customers পাতায় Group rules খুলে Refresh numbers চাপুন। অর্ডার থেকে প্রত্যেক কাস্টমার আবার গোনা হবে। নোট আর ট্যাগ থেকে যাবে। মিনিটে সর্বোচ্চ ৩ বার চাপা যায়। এই বাটনের জন্য CRM — work with customers লাগে।