CRM overview হলো আপনার কাস্টমারদের প্রথম পাতা। এক নজরে দেখায় মোট কতজন কাস্টমার, কতজন VIP বা অনেকদিন চুপচাপ, কোন ফলো-আপগুলো বাকি, সেরা কাস্টমার কারা, আর টিম সর্বশেষ কী নোট বা কল লিখেছে।
কোথায় পাবেন
Admin › CRM › Customers › CRM overview (সিআরএম › কাস্টমার)
এর জন্য CRM — see customers টিক লাগে। Admin, Manager, Supervisor, Store Manager আর Moderator রোলের সাথেই এটা পান, Seller-কে দেওয়া যায়। দোকানের মালিকের এটা সবসময় থাকে।
কীভাবে কাজ করে
উপরে চারটা কার্ড থাকে। প্রতিটায় ক্লিক করলে সেই তালিকা খোলে:
- Customers — আপনার কাস্টমার লিস্টে মোট কতজন, আর এই মাসে প্রথম অর্ডার দিয়েছেন কতজন।
- VIP — আপনার নিয়ম অনুযায়ী সেরা কাস্টমাররা।
- Inactive — অনেকদিন অর্ডার দেননি এমন কাস্টমার। এদের একটা কল বা অফার দেওয়া যায়।
- Open tasks — যে ফলো-আপগুলো এখনো হয়নি, তার কয়টা আপনার আর কয়টার সময় পেরিয়ে গেছে।
তার নিচে:
- Customer groups — VIP, Repeat, New, Inactive, Risky, Abandoned checkout আর No orders, প্রতিটার সংখ্যাসহ। কোনো গ্রুপে ক্লিক করলে সেই কাস্টমারদের দেখবেন।
- Follow-ups today and overdue — আজকের কাজ, আর সময় পেরোনো সর্বোচ্চ ১০টা কাজ, কাস্টমার আর দায়িত্বপ্রাপ্ত মানুষসহ। গোল ঘরে টিক দিলে কাজটা শেষ হিসেবে ধরা হয়।
- Top customers — ডেলিভার হওয়া অর্ডারে সবচেয়ে বেশি খরচ করা ৮ জন, তাদের অর্ডার, ডেলিভারি আর শেষ অর্ডারের তারিখসহ।
- Latest notes and calls — টিম কাস্টমারদের নিয়ে সর্বশেষ যে ১০টা জিনিস লিখেছে।
উপরের দুটো বাটন আপনাকে Customers আর My tasks-এ নিয়ে যায়।
জেনে রাখুন
- গ্রুপগুলো নিজে থেকেই বদলায়, অর্ডার দেখে। হাতে কাস্টমার ভাগ করতে হয় না।
- VIP আর Inactive-এর নিয়ম বদলাতে হয় Customers পাতার Group rules থেকে।
- ট্যাগ এই পাতায় নেই। ট্যাগ দেখা আর ফিল্টার করা যায় Customers পাতায়।
- প্রথমবার CRM খুললে তিনটা ট্যাগ নিজে থেকে তৈরি হয়: Wholesale, Follow up আর Do not call। নাম বদলাতে বা মুছতে পারেন।
- কোনো কাজ শেষ হিসেবে টিক দিতে CRM — work with customers-ও লাগে।
সাধারণ সমস্যা
- সাইডবারে CRM overview নেই। ওই লগইনে CRM — see customers টিক নেই। Admin › Administration › Users & access › Users & logins থেকে যোগ করুন।
- দোকানে অর্ডার আছে, অথচ সব সংখ্যা 0। Customers › Group rules খুলে Refresh numbers চাপুন। তাতে অর্ডার থেকে সব কাস্টমার আবার গোনা হবে।
আরও পড়ুন
আরও সাহায্য লাগবে?
আমাদের ফেসবুক গ্রুপে জিজ্ঞেস করুন — টিম আর অন্য দোকান মালিকরা সেখানে উত্তর দেন।
গ্রুপে জিজ্ঞেস করুন →