অর্ডার থেকে কাস্টমার লিস্ট আবার কীভাবে বানাব?

যান Admin › CRM › Customers › Customers-এ, Group rules চাপুন, তারপর Refresh numbers চাপুন। CRM আপনার সব অর্ডার আবার দেখে প্রত্যেক কাস্টমারের হিসাব নতুন করে করবে।

কোথায় পাবেন

Admin › CRM › Customers › Customers › Group rules › Refresh numbers (সিআরএম › কাস্টমার)

এর জন্য CRM — work with customers লাগে। Admin, Manager, Supervisor আর Moderator রোলের সাথেই এটা পান। দোকানের মালিকের এটা সবসময় থাকে।

কখন দরকার

প্রথমবার ব্যবহারের সময়, যদি CRM খোলার আগেই দোকানে অর্ডার থাকে আর পুরোনো কাস্টমাররা লিস্টে না আসে।
হিসাব ভুল লাগলে, যেমন কোনো কাস্টমারের অর্ডার সংখ্যা, খরচ বা গ্রুপ তাঁর অর্ডারের সাথে মিলছে না।

প্রতিদিন এটা চাপার দরকার নেই: কোনো কাস্টমারের অর্ডার সেভ হলেই তাঁর হিসাব নিজে থেকে আপডেট হয়।

ধাপে ধাপে

যান Admin › CRM › Customers › Customers-এ।
Group rules চাপুন।
জানালার নিচে বাঁ দিকের Refresh numbers চাপুন। আগে নিয়ম সেভ করার দরকার নেই।
পাতাটা ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। উপরে লেখা আসবে "Customer numbers refreshed from orders", সাথে কতজন কাস্টমার গোনা হলো।

কীভাবে কাজ করে

ওয়েবসাইটের অর্ডার, কুরিয়ার পার্সেল আর সেলস টিমের পেজের অর্ডার (ERP) থেকে সব মোবাইল নম্বর পড়ে।
প্রতিটা নম্বর একজন কাস্টমার হয়, নম্বর যেভাবেই লেখা থাকুক, রাখা হয় 01XXXXXXXXX আকারে।
প্রত্যেকের জন্য আবার গোনে: মোট অর্ডার, ডেলিভারি হয়েছে, বাতিল বা ফেরত, কত টাকা খরচ করেছেন আর শেষ অর্ডারের তারিখ। VIP, Inactive-এর মতো গ্রুপ এগুলো থেকেই ঠিক হয়।
টিম যা লিখেছে তা থেকে যায়। নোট, কল, টাস্ক, ট্যাগ আর দায়িত্বে থাকা স্টাফ কিছুই বদলায় না। নাম, ইমেইল, ঠিকানা বা জেলা শুধু ফাঁকা থাকলে তবেই ভরে।
হাতে যোগ করা কাস্টমাররা থেকে যান।
যে কাস্টমার শুধু এমন অর্ডার থেকে তৈরি হয়েছিল যেগুলো পরে সব মুছে ফেলা হয়েছে, আর টিমের কেউ তাঁকে নিয়ে কাজ করেনি, তিনি লিস্ট থেকে সরে যান।
শুধু আপনার দোকানের অর্ডার পড়া হয়।

জেনে রাখুন

এক মিনিটে সর্বোচ্চ ৩ বার চাপা যায়।
অনেক অর্ডারওয়ালা দোকানে পাতা ফিরতে একটু বেশি সময় লাগতে পারে। শেষ হতে দিন।

সাধারণ সমস্যা

Group rules বাটন নেই। ওই লগইনে শুধু CRM — see customers আছে। মালিককে বলুন Admin › Administration › Users & access › Users & logins থেকে CRM — work with customers যোগ করে দিতে।
"Too Many Requests" পাতা খুলল। এক মিনিটে ৩ বারের বেশি চেপেছেন। এক মিনিট অপেক্ষা করে একবার চাপুন।
কোনো কাস্টমারের পুরোনো নাম এখনো দেখাচ্ছে। আগে থেকে থাকা নাম রিফ্রেশে বদলায় না। কাস্টমারের প্রোফাইলে গিয়ে নাম ঠিক করুন।