হাতে কাস্টমার কীভাবে যোগ করব?

CRM-এর Customers লিস্ট খুলে Add customer চাপুন, মোবাইল নম্বর লিখুন (জানা থাকলে নাম আর ইমেইলও), তারপর Add চাপুন। ওই নম্বর থেকে আগে অর্ডার এসে থাকলে, সেগুলো নিজে থেকেই যুক্ত হয়ে যাবে।

কোথায় পাবেন

Admin › CRM › Customers › Customers › Add customer (সিআরএম › কাস্টমার)

বাটনটা দেখা যায় শুধু CRM — work with customers থাকা লগইনে। Admin, Manager, Supervisor আর Moderator রোলের সাথেই এটা পান। Store Manager বা Seller-কে দেওয়া যায়। দোকানের মালিকের এটা সবসময় থাকে।

ধাপে ধাপে

1. যান Admin › CRM › Customers › Customers-এ।
2. Add customer চাপুন।
3. Mobile number লিখুন, যেমন 01XXXXXXXXX। শুধু এই ঘরটাই ভরা বাধ্যতামূলক।
4. জানা থাকলে Name আর Email দিন।
5. Add চাপুন। "Customer added." লেখাসহ কাস্টমারের প্রোফাইল খুলবে।
6. চাইলে প্রোফাইলে Address, District, Birthday, Looked after by আর Tags ভরে Save চাপুন।

জেনে রাখুন

• এক নম্বরে এক কাস্টমার। যেভাবেই লিখুন (+880, 880, ফাঁকা বা ড্যাশ থাকলেও), নম্বরটা 01XXXXXXXXX আকারে সেভ হয়।
• আগে থেকেই আছে? নম্বরটা আগেই কাস্টমার হলে নতুন কিছু তৈরি হয় না। "This number is already a customer." লেখাসহ তার প্রোফাইল খোলে।
• আগের অর্ডার যুক্ত হয়। এই নম্বর থেকে আগে যত অর্ডার এসেছে, সব সাথে সাথে গোনা হয়।
• এখনো অর্ডার নেই? অর্ডার না দেওয়া পর্যন্ত কাস্টমার থাকেন No orders গ্রুপে। প্রথম অর্ডার থেকেই নিজে নিজে New, Repeat বা VIP-তে চলে যান।
• হাতে যোগ করা কাস্টমার থেকে যান। অর্ডার না থাকলেও স্বয়ংক্রিয় পরিষ্কারের সময় এদের সরানো হয় না।
• উদাহরণ: রংধনু ফ্যাশনের স্টল থেকে একজন ক্রেতা বললেন নতুন স্টক এলে ফোন দিতে। তার নম্বর যোগ করুন, "Follow up" ট্যাগ দিন, আর একটা ফলো-আপ কাজ সেট করুন।

সাধারণ সমস্যা

• "Please enter a valid mobile number." আসছে। নম্বর খালি বা খুব ছোট। অঙ্কগুলো দেখে আবার চেষ্টা করুন।
• Add customer বাটন নেই। ওই লগইনে শুধু CRM — see customers আছে। Admin › Administration › Users & access › Users & logins থেকে CRM — work with customers যোগ করুন।

আরও পড়ুন

• কাস্টমারের প্রোফাইলে কী কী থাকে?
• কাস্টমার লিস্ট নিজে নিজে কীভাবে তৈরি হয়?
• কাস্টমারদের ট্যাগ কীভাবে দেব?
• কাস্টমারের জন্য ফলো-আপ কাজ কীভাবে সেট করব?