কাস্টমার কারা দেখতে ও সামলাতে পারে?

দুটো টিক দিয়ে ঠিক হয়। CRM — see customers দিলে একজন কাস্টমার লিস্ট, প্রোফাইল আর ফলো-আপ টাস্ক দেখতে পারেন। CRM — work with customers দিলে বদলাতেও পারেন: কাস্টমার যোগ করা, নোট আর কল লেখা, ট্যাগ দেওয়া, টাস্ক দেওয়া।

কোথায় পাবেন

টিক দেওয়া বা সরানো হয় Admin › Administration › Users & access › Users & logins-এ (ইউজার ও অ্যাক্সেস): লোকটিকে খুলে ফিচারে টিক দিন। দোকানের মালিকের দুটোই সবসময় থাকে।

কে কী পারে

অন্য রোলে সাধারণত এগুলো দেওয়া হয় না। ইউজার ফর্মে প্রতিটা টিকের পাশে এই পরামর্শ দেখায়।

CRM — see customers দিয়ে খোলে:

• Admin › CRM › Customers-এর CRM overview, Customers আর Follow-up tasks
• প্রত্যেক কাস্টমারের প্রোফাইল: অর্ডার, ডেলিভারি আর ফেরতের সংখ্যা, কত টাকা খরচ করেছেন, নোট, কল, টাস্ক আর ট্যাগ
• কাস্টমার লিস্টের Export CSV

CRM — work with customers দিয়ে যোগ হয়:

• Add customer, আর কাস্টমারের তথ্য, ট্যাগ ও দায়িত্বে থাকা স্টাফ বদলানো
• নোট আর কল লেখা, ভুলগুলো মোছা
• ফলো-আপ টাস্ক যোগ করা, টিক দেওয়া, মোছা
• ট্যাগ বানানো, Group rules (VIP আর Inactive) আর Refresh numbers

জেনে রাখুন

• কাস্টমার নিয়ে যিনি কাজ করবেন, তাঁকে দুটোই একসাথে দিন। সাইডবারে CRM-এর লিংকগুলো দেখায় শুধু CRM — see customers থাকলে।
• Product reviews-এর আলাদা টিক আছে, Reviews: Admin, Manager আর Moderator রোলের সাথে পান, Store Manager-কে দেওয়া যায়।
• শপে যারা অ্যাকাউন্ট খুলেছেন তাদের লিস্টের জন্য আলাদা টিক Website customer accounts।
• ইনবক্সের চ্যাটের টিকও আলাদা (Inbox — own chats, Inbox — every chat, Inbox settings)।
• স্টাফরা শুধু আপনার দোকানের কাস্টমারই দেখেন।

সাধারণ সমস্যা

• স্টাফ সাইডবারে CRM খুঁজে পাচ্ছেন না। তাঁকে CRM — see customers টিক দিন।
• কাস্টমার দেখতে পাচ্ছেন, কিন্তু Add customer বাটন নেই, টিকের ঘর ধূসর। CRM — work with customers-ও টিক দিন।
• একজন Seller-কে কাস্টমারের অর্ডারের ইতিহাস দেখাতে চান। তাঁকে CRM — see customers দিন; Seller রোলে এটা নিজে থেকে থাকে না।

আরও পড়ুন

• CRM overview-তে কী কী দেখা যায়?
• কাস্টমারের প্রোফাইলে কী কী থাকে?
• কাস্টমারের জন্য ফলো-আপ টাস্ক কীভাবে দেব?
• কে কোন চ্যাট দেখতে পায়?