ফলো-আপ টাস্ক হলো টিমের জন্য একটা মনে করিয়ে দেওয়া কাজ, যেমন "শুক্রবার ঈদের অর্ডারের ব্যাপারে কল দিতে হবে"। Follow-up tasks পাতার New task থেকে বা কাস্টমারের প্রোফাইল থেকে টাস্ক দিন। কাজ শেষ হলে গোল টিক বাটনটা চাপুন।
কোথায় পাবেন
Admin › CRM › Customers › Follow-up tasks (সিআরএম › কাস্টমার)। পাতাটার উপরে নাম লেখা থাকে Tasks (টাস্ক)।
টাস্ক দেখতে CRM — see customers লাগে। টাস্ক যোগ করা, টিক দেওয়া আর মোছার জন্য CRM — work with customers লাগে। Admin, Manager, Supervisor আর Moderator রোলের সাথেই দুটো পান। দোকানের মালিকের এগুলো সবসময় থাকে।
ধাপে ধাপে
কোনো কাস্টমারের সাথে জোড়া টাস্ক
- যান Admin › CRM › Customers › Customers-এ, কাস্টমারকে খুলুন।
- Follow-up tasks বক্সে কী করতে হবে লিখুন (যেমন "নতুন শাড়ির ছবি পাঠাতে হবে")।
- নির্দিষ্ট সময় থাকলে তারিখ আর সময় বাছুন।
- Add চাপুন। টাস্কটা আপনার নামে, সাধারণ গুরুত্বে যোগ হবে।
অন্য যেকোনো টাস্ক
- যান Admin › CRM › Customers › Follow-up tasks-এ, New task চাপুন।
- What needs doing?-এ কাজটা লিখুন, চাইলে Details-এ বিস্তারিত দিন।
- Due-তে তারিখ ও সময়, আর Priority-তে গুরুত্ব (High, Normal বা Low) বাছুন।
- For-এ Me রাখুন, অথবা টিমের কাউকে বাছুন।
- Add task চাপুন।
কাজ শেষ হলে
- টাস্কের পাশের গোল টিক বাটন চাপুন। টাস্কটা Done-এ চলে যাবে।
- ভুল করে চেপেছেন? Done ট্যাবে গিয়ে আবার চাপুন, টাস্কটা আবার খোলা হয়ে যাবে।
জেনে রাখুন
- ট্যাবগুলো: Open, Overdue, Today, Upcoming, Done আর All। Open, Overdue আর Today-তে কয়টা টাস্ক আছে তা পাশে লেখা থাকে।
- কার টাস্ক: লিস্ট শুরু হয় My tasks দিয়ে। পুরো টিমেরটা দেখতে Everyone's tasks বা একজন নির্দিষ্ট লোক বাছুন।
- সময় পেরিয়ে যাওয়া টাস্কের সময় লাল রঙে দেখায়। যে টাস্কে তারিখ নেই, সেখানে "No date" লেখা থাকে আর সেগুলো লিস্টের শেষে থাকে।
- কাস্টমারের সাথে জোড়া টাস্কে তাঁর নাম থাকে (চাপলে প্রোফাইল খোলে), আর কল দেওয়ার জন্য একটা ফোন বাটন।
- CRM overview-এর Open tasks কার্ডে খোলা টাস্ক কয়টা, তার কয়টা আপনার আর কয়টা দেরি হয়ে গেছে তা দেখায়।
- My workspace-এর My tasks আলাদা জিনিস: ওটা প্রত্যেকের নিজের গোপন নোট। কাস্টমারের ফলো-আপ থাকে এখানে।
- প্রতিটা দোকানের টাস্ক নিজের। অন্য দোকান কখনো দেখে না।
সাধারণ সমস্যা
- New task বাটন নেই, টিক বাটনগুলো ধূসর। ওই লগইনে শুধু CRM — see customers আছে। Admin › Administration › Users & access › Users & logins থেকে CRM — work with customers যোগ করুন।
- অন্য কাউকে দেওয়া টাস্ক আপনার লিস্টে নেই। লিস্ট প্রথমে My tasks দেখায়। Everyone's tasks বাছুন।
- টাস্কটা কাস্টমারের সাথে জুড়তে চান, কিন্তু New task-এ কাস্টমার বাছার ঘর নেই। ওই কাস্টমারের প্রোফাইল থেকে টাস্কটা যোগ করুন।
আরও পড়ুন
আরও সাহায্য লাগবে?
আমাদের ফেসবুক গ্রুপে জিজ্ঞেস করুন — টিম আর অন্য দোকান মালিকরা সেখানে উত্তর দেন।
গ্রুপে জিজ্ঞেস করুন →